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我终于把驱动IC缺货涨价搞清楚了
文章作者:admin 上传时间:2021/9/3 8:06:26

  “驱动IC大幅涨价,这家显示屏厂不再沉默”

  “宅经济市场需求旺盛,大尺寸驱动IC供应紧缺到年底”

  "显示驱动IC市场缺口近50% 缺货行情持续预计到2022年"

  ……

  在过去为期近一年的芯片缺货涨价大潮中,除了以涨幅惊人著称的MCU之外,驱动IC也是一个贯穿芯片涨价潮的热门品类,基本处在涨价、紧缺、涨价的“复读机”式循环中。

  今年4月份,彭博社也曾发表一篇名为《成本仅1美元的芯片,为何却卡住了整个产业链的脖子?》的文章,以显示驱动芯片供应紧张为例指出全球陷入缺“芯”危机。

  7月上旬,显示屏厂商蓝普视讯因不堪成本上涨出资百万状告某上市驱动IC封装企业,直指LED驱动芯片紧缺和价格飙涨的复杂现状。

  照明驱动IC、显示驱动IC、LCD驱动IC、LED驱动IC,稀缺的参考资料之下,单是这些名词就能把人绕晕半天。通过本文,你将从以下几个方面了解驱动IC:

  1. 驱动IC是什么?

  2. 驱动IC缺货涨价时间轴

  3. 驱动IC缺涨原因

  4. 驱动IC产业链企业布局

  01、都是驱动IC,到底都有什么差别?

  显示驱动芯片(Display Driver IC,简称“DDIC”)是面板的主要控制元件之一,也被称为面板的“大脑”,主要功能是以电信号的形式向显示面板发送驱动信号和数据,通过对屏幕亮度和色彩的控制,使得诸如字母、等图像信息得以在屏幕上呈现。

  任何一块屏幕,都需要驱动芯片,否则再好的屏幕,也无法正常使用。

  我国当前虽然已经跃升成为屏幕大国,但驱动IC的占有率一直不高,2019年京东方采购屏幕驱动芯片金额超过60亿元,其中国产芯片占比不到5%。

  在大尺寸显示驱动芯片市场上,市场份额在全球前十的企业大部分为中国台湾企业和韩国企业,仅有两家为大陆企业, 其中集创北方的市占率为 3.2%,北京奕斯伟科技的市占率为 2%,两家仅占 5.2% 的市场份额。

  Omdia数据显示,2020年,显示驱动芯片的总需求量呈两位数增长,达80.7亿颗,大尺寸显示驱动芯片占总需求的70%,其中液晶电视面板所用驱动芯片占大尺寸总需求的40%以上。在中小型显示驱动芯片市场,智能手机的市场份额最大。2020年,包含液晶面板驱动芯片和AMOLED面板驱动芯片在内,占驱动芯片总需求的20%。

  由此可见,在显示驱动IC市场中,液晶电视和手机需求占据了显示驱动IC的半壁江山。

  从上图可以看出,LCD在显示面板市场中占据主流地位。

  从分类来看,主流DDIC分为LCD驱动芯片和OLED驱动芯片,这一点主要和目前显示面板的份额有关,显示面板主要包括 LCD 和 OLED,LCD 是当前显示面板的主流,主要应用于电视、电脑、平板、手机等。OLED 在中小尺寸(手机、手表)渗透率逐渐提升,其中其中OLED 驱动IC在智能手机应用中需求最高,预计2021年将达6.72亿颗。

  02、驱动IC涨价时间轴

  3月中旬,芯片超人“买卖芯片找老王”业务接到了不少关于LCD驱动IC相关的需求。截图中的A先生主要供职于某知名数码产品公司,拥有稳定的LCD供应商,受驱动IC紧缺影响,只能通过市场上的渠道帮供应商找芯片以度过缺“芯”危机,这一点和汽车终端厂商因缺“芯”直接帮助用户买芯片有相似之处,可见彼时LCD显示驱动芯片缺货的严重程度。

  综合来看,驱动IC涨价大概经历以下阶段:

  2020年6月:

  驱动IC放出紧缺信号,开始涨价。

  2020年10月:

  集创北方、富满电子、明微电子等驱动IC厂商在国庆节后纷纷宣布调价。

  台湾面板驱动IC龙头联咏以及全球最大触控IC厂敦泰10月份涨价,联咏涨幅更高达10%至15%。

  2021年3月:

  LCD驱动IC需求强劲,台媒表示终端LCD驱动IC市场供不应求的缺口仍在20%以上,LCD驱动IC供应商手上的订单/出货比都还在1.5以上。(Book-to-Bill Ratio,简称“B/B”,B/B值大于1代表市场需求大于厂商供给)

  2021年4月-6月:

  根据研调机构集邦科技(TrendForce)最新报告指出,受惠于疫情衍生出的宅经济效应,带动IT产品需求在2021年持续增温,故驱动IC需求量也因此同步上升。其中大尺寸驱动IC需求量年增高达7.4%,然上游供应端8寸晶圆受到其他高毛利芯片的产能排挤影响,供给量仅年增2.5%,不排除供货吃紧将延续至年底。

  矽创的驱动IC从年初至第3季,调涨报价幅度可能累计达30%。

  敦泰产品报价从去年第2季起陆续调整,去年10月与今年4月各有一波全面性价格调整。跟去年首季相比,目前该公司的触控与驱动整合IC(IDC)芯片售价大约已上涨一倍。

  相关消息显示,OLED屏幕驱动芯片价格暴涨,二季度在一季度上涨的基础上再涨20%。

  目前从芯片现货市场上了解到,因LCD驱动IC在市场上所占市场份额较大,其在市场分销环节流通较高,高端LCD此前已经处于紧缺状态,如TDDI,中低端LCD从去年下半年开始上涨。

  具体来看,中低端LCD驱动IC在市场上大致经历了这一变化:

  涨价从2020年6月开始一直涨,间歇出现小幅回落,总体价格朝上;

  今年3月份开始,价格一路高歌;

  5月份开始有所下调,主要受疫情和价格过高终端接受度不高双重因素影响。

  驱动IC涨势盛时较常价一般在5倍左右,回落后较常态下基本在4倍左右。

  03、驱动IC为什么缺涨?

  回答驱动IC为什么这么缺这个问题,可以从供需两个方面来看:

  供给端:

  1.依赖8寸晶圆产能,在产能紧缺时,容易成为产能排挤的对象。

  驱动IC主要依赖8英寸晶圆产能,而在本轮缺“芯”潮中,8寸晶圆产能紧缺是缺芯的重灾区,而产能紧缺之时,晶圆代工厂更愿意优先生产电源管理IC,CIS等毛利率较高的产品,而毛利率相对较低的驱动IC仅作为在晶圆厂在淡季时填补产能空缺的选择,地位和MOS差不多。

  2020年全球DDIC(显示驱动IC)晶圆产能供给中,中国台湾地区产能份额约为61%,代表厂商包括台积电、联电、力积电等;中国大陆约为13%,代表厂商主要包括中芯国际、晶合、华虹等。

  2.封测、原材料成本上涨。

  全球最大驱动IC封测厂,黄金作为驱动IC凸块接角的原料,其价格居高不下进一步推动了驱动IC的涨价。除此之外,伴随着晶圆代工成本上涨,封测原厂在过去大半年里面也进行了多次涨价。

  3.原厂涨价函与芯片现货市场价格飙涨。

  据不完全统计,包括联咏、矽创、集创北方、富满电子在内的多家驱动IC在涨价潮发过至少一次涨价函,涨价幅度在10%-20%不等。在供不应求的市场背景下,紧缺时期,显示驱动IC的涨幅在现货市场涨幅基本在5倍左右。

  需求端:

  人们在家工作、学习、娱乐等应用的需求,显示行业经历了快速发展,上游供应链也同步蓬勃发展。2020年,显示驱动芯片的总需求量呈两位数同比增长,2021年显示驱动芯片市场总需求预计将增长到 84 亿颗。

  04、主要有哪些厂家?

  LCD显示驱动IC市场:

  在智能手机显示驱动芯片市场,中国台湾地区设计公司在LCD领域占据主导地位,2020年占到近80%的份额,Novatek和奕力(ILITEK)分别排名第一和第二。除此之外还包括奇景光电 (Himax)、Samsung LSI、Silicon Works、矽创、敦泰、韦尔股份、天德钰和集创北方等。

  具体来看,入局手机LCD屏的TDDI驱动芯片(触控与显示驱动器集成的芯片)厂商主要有联咏、敦泰、奕力、奇景光电、集创北方、韦尔股份等;平板LCD驱动IC市场的玩家主要有联咏、奇景光电、天钰、敦泰等;LCD功能机小尺寸驱动IC市场的玩家有矽创、格科、奕力、新相微等;笔电LCD驱动IC领域的玩家有联咏、奇景光电、敦泰等;TV LCD驱动IC领域的厂商有联咏、Silicon works、集创北方等。

  LED驱动芯片市场:

  首先科普一个小知识,LED驱动IC主要包括LED照明驱动IC和LED显示IC,前者代表企业包括LED电源驱动IC企业晶丰明源,后者的代表企业主要包括集创北方、聚积科技、富满电子、明微电子、视芯科技、德普微、日月成、明阳、凌阳华芯等等。

  OLED驱动芯片市场:

  目前全球OLED驱动IC市场主要掌握在韩国手中,高达90%,其中以三星市占率最高,主要搭配该公司OLED面板出货,除此之外,三星Display不允许供应商Samsung LSI和MagnaChip将OLED驱动芯片出售给中国面板厂商,华为、京东方只能采用新思、联咏的OLED驱动芯片。联咏则是台湾在OLED驱动IC能量最大的产业链公司,年出货量5,000万颗,国内入局的企业主要有中颖电子、华为海思、吉迪思、奕斯伟、云英谷等。

  今年以来,在OLED市场主要有两大变量:

  1.智路资本收购全球第二大OLED驱动芯片厂商

  目前这一收购阻碍重重,阻力主要来自韩国民众和美国的阻挠,今年4月,韩国在青瓦台国民请愿网站上出现了一篇内容为《为防止国家半导体核心技术泄露,Magnachip应终止出售给中国资本》的请愿帖,超过5000名韩国人同意该请愿帖的观点,希望韩国政府出面阻止这笔交易。

  6月中旬,美国海外投资审议委员会(CFIUS)发布临时命令,智路资本对MagnaChip的收购被搁置。

  2.华为海思试产OLED驱动芯片

  据媒体报道,华为自研的OLED屏幕驱动芯片已完成试产,预计今年年底即可正式向供应商完成量产交付,之后即有望应用到华为旗下产品中。华为海思的首款柔性OLED驱动芯片,采用40nm制程工艺,计划明年上半年量产,月产能200-300片晶圆,样品已经送给京东方、华为、荣耀测试。